Em períodos de retração econômica, a exemplo do que ocorre desde o início da pandemia de Covid-19, é comum as empresas buscarem diversificar suas atividades para manter receita e garantir sua continuidade. No contexto mais recente, o ecossistema de embedded finance (finanças incorporadas na tradução direta) vem sendo uma das alternativas de empresas não financeiras, que integram opções de financiamento em sua oferta de produtos como diferencial.
Por conta desse movimento, um novo relatório divulgado pela Juniper Research, descobriu que o mercado global de embedded finance deve praticamente dobrar de tamanho ao longo dos próximos cinco anos. Isso significa que a receita com finanças incorporadas sairá de cerca de US$ 65 bilhões, em 2022, para US$ 183 bilhões até 2027 – um acréscimo de 182%.
De acordo com a publicação, a introdução de embedded finance no portfólio das empresas geralmente acontece no processo de checkout nas vendas de comércio eletrônico. O mesmo pode ocorrer na incorporação da facilidade em aplicativos móveis. Além de financiamento, serviços bancários, seguros e empréstimos completam o rol de experiências financeiras integradas.
Dessa maneira, explica o relatório, o resultado é a oferta de opções financeiras mais atrativas para o consumidor e o potencial de geração de receita para os fornecedores.
Aliás, para que isso se concretize de forma eficaz, o estudo enfatiza que será fundamental para as empresas identificarem quais serviços financeiros melhor se adequam ao seu modelo de negócio e ambiente de seus clientes, seja ele B2B (venda entre empresas) ou B2C (venda para o consumidor final).
Incorporação de investimentos é o segmento que mais cresce
Um dos destaques do relatório é que entre os segmentos de embedded finance, o de investimentos incorporados, em que os produtos de negociação e investimento são integrados a outros aplicativos, será o que deverá crescer mais rápido.
Segundo o documento, esse segmento apresentará um salto vertiginoso de 421% nos próximos cinco anos. Isso equivale a uma receita global de quase US$ 11 bilhões até 2027.
Diante da elevada projeção, o que se espera é que as marcas que atendem consumidores de alto poder aquisitivo e patrimônio líquido elevado procurem estratégias de investimentos incorporadas com o intuito de ampliar o seu apelo aos usuários premium.
B2B embedded finance representa maior oportunidade
A pesquisa também identificou que a incorporação de serviços financeiros é menos observada no mercado B2B. Portanto, uma oportunidade de negócios pouco explorada e significativa para as empresas que vendem para outras empresas elevarem seus fluxos de receita introduzindo embedded finance na sua oferta de produtos.
De acordo com a autora do estudo, Dominique Tetnowski, trazer as inovações vistas no ambiente de venda ao consumidor, como a incorporação de serviços bancários para um ambiente B2B, é uma oportunidade poderosa e ainda pouco aproveitada.
Conforme disse, as empresas não financeiras que desejam oferecer embedded finance devem fazer escolhas certeiras. Ou seja, disponibilizar opções que resolvam desafios genuínos direcionados especificamente para seus clientes, caso contrário perderão espaço para concorrentes mais bem focados.
Principais desafios em finanças incorporadas
Ainda no escopo do relatório, também foram abordados os desafios mais significativos no âmbito de embedded finance. São eles:
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Adoção lenta de novas tecnologias pelos bancos tradicionais
Conforme o estudo, é unânime a percepção de que bancos e instituições financeiras estão entre os que mais demoram a adotar novas tecnologias. Isso é especificamente verdade no que diz respeito aos bancos tradicionais.
Porém, embora essas instituições atualmente ainda detenham uma participação majoritária no mercado, elas correm o risco de perdê-la se não se adaptarem e inovarem, o que abriria espaço para fintechs e as empresas não financeiras que adotarem embedded finance. Ainda mais em um cenário de Open Finance.
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Proteção contra fraudes
É comum que fraudadores e cibercriminosos explorem pontos vulneráveis em serviços bancários e de pagamento recém-desenvolvidos, especialmente à medida que sua popularidade aumenta. Em embedded finance isso não é exceção.
Dessa forma, com uma gama mais ampla de empresas que fornecem serviços financeiros, há mais oportunidades para os cibercriminosos aproveitarem as empresas que não são especialistas em finanças e pagamentos.
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Necessidade de regulamentação apropriada
Atualmente, a maior preocupação com relação a embedded finance envolve o processo de compartilhamento de dados. Conforme a pesquisa, apesar de existirem algumas regulamentações em vigor em vários países, ainda há muito a se fazer a fim de garantir que o mercado cresça de forma segura e sustentável.
Perspectivas para embedded finance no Brasil
Tendo em vista a regulação ser um dos principais desafios em embedded finance, o estudo faz um apanhado do que está acontecendo pelo mundo e traz em destaque o Brasil, quando se olha para a América Latina.
Segundo os pesquisadores, com a obrigatoriedade do Open Banking, o governo brasileiro espera impulsionar a inovação no mercado de fintechs e criar oportunidades de negócios reguladas pelo Banco Central. Desse modo, o crescimento do mercado de embedded finance é promissor no Brasil, especificamente no que se refere a seguros incorporados.
De acordo com a publicação, esse cenário é resultado de um mercado de insurtech, termo utilizado para designar a tecnologia aplicada ao setor de seguros, que está em rápido crescimento no país, principalmente relacionado a negócios focados na prestação de seguros de automóveis.
Como tal, é provável, portanto, que o financiamento incorporado, que é o segmento mais promissor no contexto global, também seja impulsionado pelo seguro incorporado, incentivando as empresas a expandirem suas ofertas quando o mercado de seguros estiver supersaturado.
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